理财客户(理财客户流失的原因和对策)
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个人理财业务的客户可以包括1基金理财业务客户,2存款理财业务客户,3债券理财业务客户。

达到以下任一标准即可准入为理财客户1在中行月日均金融资产达到等值人民币20万元含以上2使用中行信用卡前12个月累计消费额等值10万元人民币以上其中,消费额不包括购房购车装修等一次性金额在10万元;2这就与销售存在很大区别,因为立足点是客户,而不是始终需要考虑产品3因此,理财顾问的目标,应该是为客户提供第三方的关于理财规划的专业服务4理财顾问开发客户,一方面,可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙5在交流中;交通银行的交银客户广义上是指在交通银行办理存贷款及各类中间业务的客户按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以划分为法人客户与个人客户交通银行的交银客户一般是指交通银行的中高端沃德理财客户只要在该行的。





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